A gigante dinamarquesa do tabaco STG adquire a Mac Baren Tobacco por US$ 76,7 milhões para fortalecer sua posição no mercado global
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A gigante dinamarquesa do tabaco STG adquire a Mac Baren Tobacco por US$ 76,7 milhões para fortalecer sua posição no mercado global
O Scandinavian Tobacco Group (STG) da Dinamarca anunciou que chegou a um acordo com a Halberg para adquirir a Mac Baren Tobacco Company por DKK 535 milhões (aproximadamente US$ 76,7 milhões). A transação, que será financiada por meio de dinheiro e dívida, deve melhorar significativamente a posição de mercado global de tabaco para cachimbo do STG e aumentar as margens de lucro do grupo e o valor para os acionistas quando totalmente integrada.
Em 27 de junho, o Scandinavian Tobacco Group (STG) da Dinamarca emitiu uma declaração em seu site oficial afirmando que havia chegado a um acordo com a Halberg para adquirir sua empresa Mac Baren Tobacco (Mac Baren Tobacco). Co.), todas as ações sujeitas aos termos e condições.
A transação é avaliada em DKK 535 milhões (aproximadamente USD 76,7 milhões) em uma base livre de dívida e em dinheiro. A aquisição será financiada com uma combinação de dinheiro e dívida.
A Mac Baren Tobacco Company é uma empresa familiar fundada em 1826. Seu portfólio inclui marcas de tabaco para cachimbo, como Mac Baren, Amphora e Holger Danske, bem como marcas de tabaco de corte fino, como Amsterdamer, Choice e Opal. A empresa também produz e vende sachês de nicotina das marcas ACE e GRITT.
Os produtos da Mac Baren são vendidos em 74 países, com a maioria das vendas líquidas geradas principalmente nos Estados Unidos, Dinamarca e Alemanha, com outros mercados importantes incluindo o Reino Unido, França, Espanha e Itália. A empresa tem sede em Svendborg, Dinamarca, e bases de produção na Dinamarca e Richmond, Virgínia, Estados Unidos. A empresa tem atualmente aproximadamente 200 funcionários em tempo integral.
De acordo com o relatório, as vendas líquidas anuais da Mac Baren em abril de 2024 atingiram DKK 723 milhões (US$ 103 milhões), enquanto relatou EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de DKK 85 milhões. O negócio de sachês de nicotina contribuiu com quase 20% para as vendas líquidas, mas contribuiu ligeiramente para o EBITDA com prejuízo.
O CEO da STG, Niels Frederiksen, disse:
"Estou satisfeito por termos dado um passo importante no fortalecimento do nosso negócio de tabaco para fumar com a aquisição da Mac Baren. Esta aquisição fortalecerá nossa posição já estabelecida no mercado global de tabaco para cachimbo e expandirá nossos produtos mais atraentes para os consumidores." "
Torben Sørensen, Presidente do Conselho de Administração da Halberg A/S, disse:
"O Scandinavian Tobacco Group está adquirindo uma empresa forte com ampla experiência, marcas queridas e funcionários qualificados. Desde sua fundação em 1826, o DNA central da Mac Baren tem sido focar em novas oportunidades e garantir competitividade ideal. Dado isso, é uma decisão sábia para a empresa permanecer agora nas mãos dinamarquesas, o que é particularmente agradável para a Mac Baren e Halberg. são as melhores soluções."
A STG disse que a orientação financeira para o ano inteiro de 2024, excluindo o impacto da aquisição da Mac Baren Tobacco, permanece inalterada. O impacto financeiro da aquisição será anunciado imediatamente após a conclusão do período de planejamento da integração. Espera-se que o período de planejamento da integração leve até 120 dias. Quando totalmente integrada, espera-se que a transação seja acréscimo às margens do grupo, lucros por ação e retorno sobre o investimento. Se o negócio for fechado, a alavancagem do grupo (dívida líquida com juros/EBITDA) excederá temporariamente a alavancagem alvo de 2,5x. A transação não afetará um programa pendente de recompra de ações de até DKK 850 milhões (US$ 120 milhões).
