Em profundidade|Golpe duplo de altos impostos e proibições: a proibição da venda de cigarros eletrônicos descartáveis na Polônia é uma conclusão precipitada?
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Em profundidade|Golpe duplo de altos impostos e proibições: a proibição da venda de cigarros eletrônicos descartáveis na Polônia é uma conclusão precipitada?
A Polônia tem 8,4 milhões de fumantes adultos. Como uma alternativa para parar de fumar ao tabaco tradicional, os cigarros eletrônicos se desenvolveram ativamente na Polônia. Quais marcas de cigarros eletrônicos estão atualmente no mercado polonês? Por que a atitude do governo polonês em relação aos cigarros eletrônicos descartáveis se deteriorou? Por que há um compromisso temporário agora? Qual o papel das empresas internacionais de tabaco?
Em fevereiro de 2024, Wojciech Konieczny, vice-ministro da Saúde da Polônia, disse que a venda de cigarros eletrônicos descartáveis pode ser proibida antes das férias de verão. Até julho, o governo polonês anunciou que planejava aprovar um projeto de emenda à Lei de Proteção à Saúde sobre as Consequências do Uso de Tabaco e Produtos de Tabaco no terceiro trimestre, com o objetivo de proibir jovens menores de 18 anos de usar cigarros eletrônicos.
Wojciech Konieczny, Vice-Ministro da Saúde da Polónia|Fonte: Czestochowa
O Ministério da Saúde polonês disse que esses produtos representam uma clara ameaça à saúde pública, por isso é necessário proibir a venda de todos os tipos de cigarros eletrônicos e recipientes de recarga para pessoas menores de 18 anos, independentemente de o produto específico conter nicotina.
Comparado com a "proibição da venda de cigarros eletrônicos descartáveis", a "proibição de vendas sem nicotina" proposta pelo governo polonês para menores parece ser trovão e chuva. De acordo com o Ministério da Saúde, uma legislação mais rigorosa de "proibição" será adiada até o ano que vem devido à revisão da UE. O Centro Polonês de Monitoramento de Mercado destacou que a participação de mercado de cigarros eletrônicos "sem nicotina" é muito pequena, e a maioria das vendas são produtos que contêm nicotina. A nova proposta do Ministério da Saúde resolve apenas parte do problema.
A Polônia, a sexta maior economia da União Europeia e uma das economias com melhor desempenho na Europa Oriental, tem uma longa história de uso de cigarros. Os dados mais recentes mostram que a taxa de tabagismo do país é de cerca de 26%, e cerca de 8,4 milhões de adultos são fumantes. Em contraste, a taxa média de tabagismo na União Europeia é de 19,7%. Como uma alternativa para parar de fumar ao tabaco tradicional, os cigarros eletrônicos se desenvolveram ativamente na Polônia. Quais marcas de cigarros eletrônicos estão atualmente no mercado polonês? Por que a atitude do governo polonês em relação aos cigarros eletrônicos descartáveis se deteriorou? Por que está temporariamente comprometida agora? Qual o papel das empresas internacionais de tabaco?
Um enorme mercado que foi ignorado
De acordo com os dados de exportação de cigarros eletrônicos da China Customs em 2023, a Polônia ocupa o 14º lugar entre os destinos de exportação de cigarros eletrônicos da China, com um valor de exportação de US$ 180 milhões, ficando atrás dos Emirados Árabes Unidos e antes da França. No entanto, o potencial do mercado polonês de cigarros eletrônicos tem sido subestimado há muito tempo.
Com a melhora da conscientização sobre saúde e o aumento da demanda por cessação do tabagismo, mais e mais poloneses começaram a aceitar e usar produtos de cigarro eletrônico. Como membro da União Europeia, sua política básica de gerenciamento de cigarro eletrônico vem do Capítulo 20 da Diretiva de Produtos de Tabaco da UE (TPD), e o relaxamento da supervisão fornece condições favoráveis para o desenvolvimento posterior de produtos de cigarro eletrônico.
Diretiva de Produtos de Tabaco da UE (TPD)|Fonte: sweetch
Embora o consumo de cigarros eletrônicos esteja crescendo, os cigarros tradicionais nacionais também estão diminuindo, em linha com a tendência global.
A Polônia, juntamente com a Itália, Espanha, Grécia e outros países, é responsável por 99% da produção de tabaco da UE. Os produtos de tabaco do país são conhecidos por seus preços baixos, mas agora os preços baixos também estão enfrentando desafios. A empresa de consultoria Euromonitor International calcula que as vendas de cigarros da Polônia cairão menos de 1% em 2023, enquanto os aumentos de preços levam ao crescimento do valor. Enquanto as vendas de produtos de cigarro estão diminuindo, a analista da Euromonitor International Lina Sidorenke acredita:
"Produtos de cigarro eletrônico, produtos de tabaco aquecido e sachês de nicotina mostram um crescimento significativo na demanda." Ela também disse que "dispositivos descartáveis de sistema fechado se tornaram os maiores vencedores com o maior crescimento em 2023."
Outra instituição de pesquisa, a Statistic, prevê que a receita do mercado polonês de cigarros eletrônicos chegará a US$ 327,7 milhões em 2024.
Os mercados emergentes geraram produtos e marcas, como a AROMA KING, uma marca de cigarro eletrônico descartável sediada em Varsóvia, Polônia, cujos produtos ganharam muita popularidade em mercados como o Reino Unido. Ao mesmo tempo, também há muitas marcas de cigarro eletrônico descartáveis bem conhecidas no mercado offline, como VUSE GO, SMOK, SKE Crystal e blu.
Uma marca de cigarro eletrônico frequentemente usada por um entusiasta polonês de cigarro eletrônico|Fonte: X usuário Damekk
No mercado online, marcas como LOSTMARY, ELFBAR, SMOK, VOZOL, INSTAFILL, etc. também entraram em muitas lojas online de cigarros eletrônicos.
Regulamentação inesperada
À medida que as vendas de cigarros eletrônicos descartáveis crescem rapidamente, a mídia e os reguladores poloneses notaram o problema do uso de cigarros eletrônicos entre adolescentes, especialmente produtos de cigarros eletrônicos descartáveis. Em fevereiro deste ano, a mídia polonesa Rynekzdrowia relatou que dados relevantes mostraram que as vendas de cigarros eletrônicos descartáveis atingiram 32 milhões em 2022, e o volume de vendas ultrapassou 100 milhões até 2023.
Dariusz Poznański, diretor do departamento de saúde pública, destacou que a Polônia é o "topo" país da UE no uso de cigarros eletrônicos por crianças e adolescentes. Dados mostram que antes dos 18 anos, uma em cada quatro pessoas usa cigarros eletrônicos. Embora a Polônia tenha claramente proibido a venda de produtos de tabaco, cigarros eletrônicos ou recipientes extras para pessoas menores de 18 anos na emenda à "Proteção da Saúde contra as Consequências do Uso de Tabaco e Produtos de Tabaco", essas medidas são obviamente ineficazes.
Portanto, o departamento de saúde pública do governo polonês começou a regulamentar rigorosamente esse tipo de produto, e o sinal divulgado foi "proibição". Em fevereiro de 2024, a Ministra da Saúde Izabela Leszczyna anunciou que uma proibição da venda de cigarros eletrônicos descartáveis estava sendo considerada.
"Considerando que até 64% dos jovens tiveram 'contato' com este produto, espera-se que tal medida seja tomada da forma legislativa mais rápida."
Ministra da Saúde da Polónia, Izabela Leszczyna|Fonte: tvn24
Nesse sentido, o já mencionado analista da Euromonitor International, Sidorenk, acredita que se a Polônia seguir o exemplo do Reino Unido e de outros países e implementar uma proibição de cigarros eletrônicos descartáveis, isso terá um impacto significativo em todo o mercado de cigarros eletrônicos.
As "medidas" tomadas por Izabela devem ser legisladas em abril, mas essa legislação foi contestada por todas as partes sob o argumento de que a proibição atual da venda de cigarros eletrônicos descartáveis implementada por outros países não pode realmente resolver o problema do uso por menores de idade. Por exemplo, a Austrália é o primeiro país a implementar políticas rígidas sobre tabaco, mas a falta de aplicação da lei levou até 92% dos usuários de cigarros eletrônicos a comprar produtos no mercado negro.
Maciej Powroźnik, presidente do Sindicato dos Empregadores da Indústria Polonesa de Cigarros Eletrônicos (ZPBV), disse que o debate público sobre a proibição da venda de cigarros eletrônicos descartáveis carece de conhecimento especializado, e a maioria das opiniões divulgadas pela mídia tende a menosprezar os produtos e repetir informações não verificadas.
Ele criticou a mídia por ignorar o potencial impacto negativo da proibição de cigarros eletrônicos na saúde pública e na economia, e enfatizou que uma proibição abrangente de cigarros eletrônicos poderia levar a perdas financeiras para o governo, forçando muitas empresas que operam legalmente a fechar, limitando assim o acesso de consumidores adultos a produtos que foram testados e atendem aos requisitos de segurança, o que poderia levar a maiores danos à saúde pública.
Ao mesmo tempo, ele citou uma pesquisa da Escola de Saúde Pública de Yale, dizendo que as restrições às vendas de cigarros eletrônicos não só levariam ao aumento das vendas de produtos tradicionais de tabaco, mas também fariam com que as pessoas dependessem dos cigarros convencionais.
Ao mesmo tempo, também há opiniões de que há cerca de 8,4 milhões de fumantes de produtos tradicionais de tabaco na Polônia, quase um terço dos adultos fumam todos os dias e apenas 1% usam cigarros eletrônicos. Embora os cigarros eletrônicos estejam crescendo, eles ainda não são produtos de tabaco tradicionais, os cigarros são.
Empresas de tabaco com voz
Sobre a questão dos cigarros eletrônicos e menores, a British American Tobacco (BAT) foi a primeira a expressar sua posição. Seu gerente geral polonês Blagoje Jovanovic disse que eles sempre foram firmemente contra fornecer produtos de nicotina para menores.
"A BAT apela a todos os vendedores e seus funcionários, incluindo aqueles que vendem cigarros eletrônicos, produtos de tabaco aquecido, cigarros eletrônicos sem tabaco, líquidos eletrônicos de nicotina e vários acessórios para consumir produtos de nicotina, para que tomem medidas positivas e se recusem responsavelmente a vender para menores."
As quatro maiores empresas internacionais de tabaco têm filiais e fábricas na Polônia. De acordo com o relatório "Tobacco Harm in Poland" da organização antitabagismo tobaccofreekids, as empresas internacionais de tabaco respondem por quase 99% da participação no mercado de cigarros. A Philip Morris International (PMI) tem uma participação de mercado de 38%, seguida pela British American Tobacco (BAT), que tem uma participação de mercado de 33%, Imperial Tobacco Group (IMB) e Japan Tobacco International (JTI) com 23% e 5%, respectivamente.
Essas empresas, que dominam o mercado de tabaco, mudaram seu foco para produtos de tabaco emergentes, especialmente produtos de tabaco aquecido, que têm barreiras de patente mais fortes. De acordo com estimativas da Japan Tobacco International, o mercado de produtos de tabaco aquecido da Polônia é muito ativo, respondendo atualmente por mais de 10%. Em Varsóvia, essa proporção ultrapassou 25%, com um valor de mercado estimado de 4,8 bilhões de zlotys (cerca de 1,2 bilhão de dólares americanos).
Em 13 de setembro de 2023, a PMI, a maior empresa de tabaco da Polônia, anunciou um novo plano de investimento de mais de 1 bilhão de zlotys (cerca de 231 milhões de dólares americanos) na Polônia, que será usado para produzir os mais recentes cartuchos de tabaco aquecido IQOS ILUMA em sua fábrica em Cracóvia.
Michal Mierzejewski, presidente da PMI Norte e Leste Europeu, disse:
"A Polônia sempre ocupou uma posição importante em nossa estratégia."
Mierzejewski disse que, desde 1996, a PMI investiu 25,5 bilhões de zlotys (cerca de 5,8 bilhões de dólares americanos) na Polônia para a transformação contínua de sua fábrica em Cracóvia e a atualização de seu centro de pesquisa e desenvolvimento em Cracóvia.
Fábrica da PMI em Cracóvia|Fonte: PMI
Em 27 de setembro, a JTI anunciou que aumentaria seu investimento na Polônia para US$ 1,3 bilhão e promoveria seu dispositivo de tabaco aquecido PloomX. Sua inovadora fábrica de produtos de tabaco em Stare Gostków, perto de Lodz, está aumentando a produção de palitos de cigarro para dispositivos PloomX para atender à crescente demanda por esses produtos na Polônia e ao redor do mundo.
O diretor de operações da JTI Polônia, Yan Sobolevskyy, disse que a JTI deverá fazer mais investimentos significativos na produção de produtos inovadores e em todo o centro de produção no centro histórico de Gostków.
Em 26 de janeiro deste ano, Sandra Magdziak, gerente geral da Imperial Tobacco Poland, revelou que a empresa planeja investir mais para atingir metas de automação de equipamentos e desenvolvimento sustentável.
Mandziak destacou que o investimento total da empresa na planta de Tarnow-Podgorny ultrapassou 1,5 bilhão de zlotys. A planta de Poznan é a maior de suas 20 plantas, e a Imperial Tobacco realizou uma modernização em larga escala da planta, incluindo a expansão da escala da oficina de produção, a construção de um novo armazém de alto estoque totalmente automatizado e a melhoria contínua da capacidade de produção da planta.
Além da competição de produtos de tabaco aquecido, essas empresas de tabaco também estabeleceram padrões para produtos de sachês de nicotina. Como a Polônia ainda não introduziu regulamentações sobre produtos como sachês de nicotina, em setembro de 2023, a British American Tobacco Trading Poland, a Imperial Tobacco Poland, a Philip Morris Poland Distribution e a Swedish Match assinaram as Diretrizes de Supervisão de Mercado para Sachês de Nicotina Sem Tabaco, que regulam os padrões para sachês de nicotina sem tabaco.
Marca de saco de nicotina ZYN|Fonte: ABC
O acordo inclui: regras para comunicação de marketing, aplicáveis apenas a adultos; é recomendado que o teor de nicotina de cada sachê não exceda 20 mg; advertências de saúde sejam colocadas na embalagem; informações sobre ingredientes do produto, teor de nicotina, peso do sachê, data de produção e data de validade, etc. na embalagem.
As diretrizes foram assinadas por fabricantes de sacos de nicotina e são um consenso espontâneo da indústria. Desde o aumento do investimento em tabaco aquecido até a construção conjunta de padrões de supervisão de mercado para sacos de nicotina, as empresas internacionais de tabaco lideradas pela Philip Morris International mantiveram suas vantagens no campo do cigarro, ao mesmo tempo em que ganharam o direito de falar sobre novos produtos futuros.
Um governo que impõe impostos elevados sobre o tabaco
Embora a legislação da Polônia sobre cigarros eletrônicos descartáveis tenha sido adiada para o ano que vem, Izabela Leszczyna, que escolheu a política, parece ser uma ministra da saúde que busca uma proibição total da venda de cigarros eletrônicos descartáveis.
Nascida em 1962, ela se formou na Universidade Jaguelônica e é professora de polonês desde 1996. Ela entrou para a política em 2007 e serviu como membro do Parlamento da República da Polônia por cinco mandatos consecutivos. Em 2013, ela foi selecionada pelo então Primeiro-Ministro Donald Tusk para se juntar ao gabinete como Vice-Presidente do Comitê de Finanças Públicas da Nona Câmara dos Representantes. Mais tarde, a pedido de Tusk, ela se tornou Ministra da Saúde em 2023.
O Ministério das Finanças, onde ela trabalhou, também está envolvido na proposta de proibição de cigarros eletrônicos, mas seu objetivo é proibir completamente a venda de tais produtos de cigarro eletrônico e pedir ao Conselho de Ministros que concorde com seu plano. Vale a pena notar que a decisão de proibir a venda de cigarros eletrônicos não está inteiramente em suas mãos, e o Ministro das Finanças Andrzej Domański também deve concordar com essa solução.
Ministro das Finanças polaco, Andrzej Domański|Fonte: wiadomosci
Mas, no momento, o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde chegaram a um resultado preliminar sobre essa questão. Em 4 de julho, Izabela disse em um programa de TV que disse ao Ministro das Finanças que o imposto sobre o consumo de álcool e cigarros deveria ser aumentado. Ela acrescentou que a análise do Ministério das Finanças mostrou que os cigarros e bebidas destiladas da Polônia são os mais baratos da Europa, tentando usar impostos e outros meios para conter a popularidade dos produtos de tabaco no país.
Em 9 de julho, na reunião de empresários, os participantes do Ministério das Finanças polonês informaram os participantes sobre o plano de aumentar o imposto sobre o consumo de cigarros e outros produtos de tabaco a partir de 1º de janeiro de 2025.
O plano específico de aumento de impostos é o seguinte:
Cigarros: Imposto sobre o consumo aumentará em 25%
Cigarros e tabaco: Imposto sobre o consumo aumentará em 38%
Produtos inovadores (tabaco aquecido e outros produtos): Imposto sobre o consumo aumentará em 50%
Cigarros eletrônicos: Imposto sobre o consumo aumentará em 75%
De acordo com esse plano, até 2025, o preço de um maço de cigarros chegará a 20 zlotys (US$ 5). Empreendedores expressaram surpresa com a extensão do aumento de impostos, com os cigarros eletrônicos vendo o maior aumento, chegando a 75% até 2025, 50% em 2026 e 25% em 2027, para um total de 150%. No geral, os impostos especiais de consumo sobre todos os produtos de tabaco aumentarão nos próximos três anos, da seguinte forma:
Cigarros: um aumento total de 60% (25%, 20%, 15% respectivamente)
Tabaco para cigarros: um aumento total de 90% (38%, 30%, 22% respectivamente)
Produtos inovadores (tabaco aquecido e outros produtos): um aumento total de 85% (50%, 20%, 15% respectivamente)
Cigarros eletrônicos: um aumento total de 150% (75%, 50%, 25% respectivamente)
Sidorenk prevê que, nos próximos cinco anos, o mercado de tabaco e nicotina deverá se mover em direção ao desenvolvimento da próxima geração de novos produtos, em parte às custas dos cigarros tradicionais e do tabaco para fumar. Mas, diante da tendência lenta, o governo polonês agora está pronto para aumentar os impostos.
Em entrevista no dia 4 de julho, Izabela admitiu que o processo legislativo para proibir a venda de cigarros eletrônicos descartáveis levará mais tempo. Ela destacou que o projeto de emenda para proibir a venda de cigarros eletrônicos descartáveis e reutilizáveis sem nicotina para crianças e adolescentes menores de 18 anos já está incluído na lista de trabalhos legislativos e programáticos do Conselho de Ministros.
Ela acrescentou:
"Neste projeto de lei, também proibiremos a venda online desses cigarros eletrônicos e sua publicidade. Crianças, adolescentes e até mesmo seus pais não podem pensar que estão inalando sabor de melancia, mas na verdade estão inalando substâncias tóxicas."